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Celesio unterschätzter Pharmagroßhändler
18.02.2011
Fuchsbriefe
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" raten zum Kauf der Celesio-Aktie (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100).
Die Aktie werde derzeit vom Markt kaum beachtet. So sei es zu wiederholten Enttäuschungen in der Vergangenheit gekommen. Das Unternehmen sei jedoch bemüht, in weniger regulierte Märkte vorzudringen. Dazu werde das Dienstleistungsgeschäft gestärkt und in Schwellenländer expandiert.
Im Rahmen der "Agenda 2015" wolle Celesio das EBITDA in den kommenden fünf Jahren um rund 50% auf 1,0 Mrd. Euro ausweiten. Das würde zu einem Jahresüberschuss von rund 400 Mio. Euro bzw. einem EPS von 2,35 Euro führen. Bereits für 2012 würden die Experten einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,80 Euro prognostizieren, was zu einem günstigen KGV von 10,4 führe. Da die Experten die Wachstumspläne des Managements für plausibel halten würden, wäre ihrer Meinung nach für den Titel eine höhere Bewertung angemessen. Für zusätzliche Fantasie sorge das Gemeinschaftsunternehmen mit Medco (ISIN US58405U1025 / WKN 633432). Auch bestehe Übernahmefantasie. So komme es immer wieder zu Gerüchten, wonach eine ausländische Adresse mit Celesio in den europäischen Pharmamarkt eintreten könnte.
Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen, die Celesio-Aktie zu kaufen. Das Kursziel sehe man bei 22,40 Euro und ein Stopp sollte bei 15,69 Euro platziert werden. (Ausgabe 08 vom 17.02.2011) (18.02.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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